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Studie: Spezialfonds steigern Portfolioperformance

Immobilienspezialfonds können die Performance in einem gemischten Anlageportfolio signifikant steigern, weil sie kaum mit anderen Anlageklassen korrelieren. Dies ist das Ergebnis einer aktuellen Studie der Patrizia. Immobilienspezialfonds sind dabei sowohl offenen Immobilienfonds als auch Direktinvestitionen in deutsche Immobilien überlegen; übertroffen würden sie nur von Unternehmensanleihen.

Für die Untersuchung wurde anhand empirischer Daten der letzten zehn Jahre die Performance verschiedener Anlageformen verglichen, aus denen sich klassischerweise ein institutionelles Portfolio zusammensetzt: nationale und internationale Aktien, Pfandbriefe, Geldmarktanlagen, Anleihen und Immobilien. „Studien über Fonds, das Anlageverhalten ins...

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