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Helaba-Pfandbrief mehrfach überzeichnet

Die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen hat gestern erfolgreich einen öffentlichen Jumbo-Pfandbrief begeben. Die siebenjährige Emission wurde mit einem Volumen von 1 Mrd. Euro platziert. Auf internationale Investoren entfiel ein Anteil von fast 40 Prozent. Der Spreadaufschlag liegt bei „mid swaps + 8 Basispunkten“. Dies ist einer der niedrigsten Risikoaufschläge für eine Pfandbriefemission seit Ausbruch der Finanzkrise. Joint Leads waren neben der Helaba BNP, Deutsche Bank, DZ-Bank und UBS. "Das Angebot traf auf eine überwältigende Investorennachfrage, das Orderbuch war mehrfach überzeichnet.", erklärte die Helaba.

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