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Aareal Bank platziert Hybrid-Anleihe im dritten Anlauf

Die Aareal Bank hat ihre neuartige Hybrid-Anleihe über 300 Mio. Euro im dritten Anlauf am Markt platzieren können. Laut des Immobilienfinanzierers lagen Kaufaufträge von 180 Investoren über insgesamt 1,5 Milliarden Euro vor. Der auf 7,625 Prozent festgelegte Zinskupon ist geringer ausgefallen, als die begleitenden Banken erwartet hatten. Die Emission dient der weiteren Stärkung der regulatorischen Kapitalbasis der Aareal Bank, da sie erst vor kurzem die Stille Einlage an den SoFFin zurückgezahlt hatte .

Die AT1-Instrumente wurden als Schuldverschreibungen mit einer Stückelung von 200.000 EUR begeben. Der Kapitalbetrag der Schuldverschreibungen wird herabgeschrieben (temporary write down), wenn die Common...

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