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Aareal Bank begibt erfolgreich ihren zweiten Jumbo-Pfandbrief

Die Aareal Bank hat gestern ihren zweiten Jumbo-Hypothekenpfandbrief am Kapitalmarkt platziert und damit ihre im vergangenen Jahr gestartete Jumbo-Emissionsstrategie erfolgreich fortgesetzt. Die Emission ist mit einem Kupon von 4,0 % ausgestattet und am 01. Februar 2010 endfällig.

Die Transaktion erfreute sich bereits direkt nach Öffnung der Orderbücher sehr guter Nachfrage. Schon nach einer Stunde lag das Orderbuch bei über 1 Mrd. Euro. Die ursprüngliche Preisindikation von 5 Basispunkten unter Mid-Swaps konnte auf minus 5,5 Basispunkte verbessert werden. Bei Schließung der Bücher war die Emission zweifach überzeichnet.

Die Transaktion war durch eine siebentägige Roadshow, bei der über 50 Investoren in sieben Ländern besucht...

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